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十个月前,阿里巴巴旗下菜鸟网络的子公司浙江驿栈网络科技有限公司(下称浙江驿栈)迎来了一大批新股东。

翻看股东名单,“三通”悉数入股——圆通、中通均豪掷10.75亿元,拿下浙江驿栈15%的股权;申通、百世纷纷跟进,分别出资1亿元,持有浙江驿栈1.40%股份。

如今反观这一股东名单,申通快递(002468.SZ)近期获阿里巴巴战略入股的原因便不足为奇。“三通”无论是从实际业务方面,还是资本合作上,已经与阿里巴巴深度绑定。

只不过,浙江驿栈2018年5月的那场增资中,投资金额仅次于圆通、中通的韵达股份(002120.SZ)(彼时韵达股份通过旗下投资公司斥资7.17亿元获得浙江驿栈10%的股份),如今仍未能获得阿里巴巴的直接投资,让不少投资者产生焦虑。

3月12日,韵达股份股价收跌,成为当日唯一一家下跌的A股快递公司。这与获阿里巴巴入股后申通快递连续两日涨停、已获阿里巴巴投资的圆通速递(600233.SH)两日大涨超过14%的表现,形成鲜明对比。

实际上,同样从业务层面和资本合作角度分析,阿里巴巴“拿下”韵达或只是时间问题。

依靠电商福利,“通达系”快递企业发展规模草莽式壮大。尽管近些年来,我国电商增速放缓,但“通达系”快递企业最大的业务量来源依然是阿里巴巴旗下的淘宝平台。

2018年,韵达股份快递业务量市场份额跃升至13.8%,仅次于中通快递,排名“通达系”第二位。

韵达股份在投资者互动平台曾回应称,该公司主营收入来源为电子商务件,其快递业务量中淘宝件所占比例较大。界面新闻记者从业内人士处获悉,目前中通快递(ZTO.N)和韵达股份仍是淘宝平台业务量的主力受益者。

基于对电商件的依赖,韵达股份很难站到阿里巴巴的对立面。与此同时,韵达股份也有着阿里巴巴所需要的物流服务质量。

46亿元战略入股申通快递时,阿里巴巴用谈及物流行业初心的方式予以回应。而它重点打造的菜鸟网络,更是提出了“致力于实现中国范围内24小时送货必达、全球范围内72小时送货必达”的使命。

阿里巴巴搭建的是围绕菜鸟网络所形成的物流体系,而在这样的物流体系中,韵达股份是“通达系”中除中通快递之外,整体服务质量最佳的物流企业。

根据国家邮政局今年2月初发布的“2018年快递服务用户满意度、时限准时率调查”结果,在时效性方面,韵达股份全程时限排在顺丰、EMS之后,位列第三,属于“通达系”中时效最快的一员。同时,从快递企业总体满意度上看,韵达股份排在第五,落后于顺丰、EMS、京东物流和中通快递,但也领先其他“通达系”成员。

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