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日前,MSCI指数中国区负责人华楠表示,MSCI计划明年推出A股ESG领导者指数(ESG通常代表环境、社会和公司治理三大因素,是社会责任投资中投资决策的重要考量因子)。据介绍,该指数将在每个行业板块中选择ESG排名前一半的公司。

由于A股纳入了MSCI标准指数体系里,MSCI指数启动了对A股上市公司ESG评级,华楠称,“到今年4月底,评级已经覆盖率中国A股420只大中盘公司”。

对于投资者同样关注的究竟A股在MSCI新兴市场指数的纳入因子能否从5%进一步扩至20%,MSCI应用股权研究团队执董、ESG评级负责人吉斯在接受媒体采访时强调,扩大纳入因子的决策与ESG评级无关,而与A股的可交易性息息相关。

事实上,当前A股市场中长期投资价值凸显,对海外资金的投资吸引力也显著增强。11月份以来,MSCI概念股出现明显上涨,海外资金持续涌入A股市场也同样有迹可循。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,11月份以来,共有175只MSCI概念股出现不同程度的上涨。其中,有146只个股跑赢同期大盘,张江高科、隆基股份、金风科技、通威股份、中兴通讯、中信国安等6只个股期间累计涨幅均超20%,分别为:95.59%、28.49%、24.46%、24.22%、22.86%、21.87%。

高盛亚洲中国首席股票策略师刘劲津指出,目前,海外投资者普遍看好A股,其中,欧美投资者对A股投资兴趣升至10年高位。相反,美股经历了10年的牛市,估值相对较高,海外投资者对于美国市场比较悲观。而且美股整体市盈率在17倍左右,A股的市盈率更有吸引力。刘劲津还透露,今年以来,不少外资都在缓慢配置A股,作为中长线配置,他们持股时间往往也比较长,至少3年以上。从回报和风险的角度,A股也是可以高配的。

进一步梳理发现,MSCI概念股获得机构普遍关注,除QFII频频现身相关上市公司前十大流通股股东名单外,社保基金、险资等机构也对MSCI概念股青睐有加。截至三季度末,社保基金共计持有86只MSCI概念股,险资则持有72只MSCI概念股。其中,新城控股、华东医药、招商蛇口、鞍钢股份、格力电器等5只MSCI概念股获QFII、社保基金、险资等三类机构共同持仓。此外,数据显示,上述5只概念股最新总市值均在300亿元以上,招商蛇口、格力电器等两只个股最新总市值更是超过1000亿元,目前A股平均总市值为143.66亿元。

分析人士表示,外国资本的高标准和严要求,有望促使中国企业加速提升ESG治理和披露水平,同时国内机构投资者也开始加紧重视ESG的巨大价值和潜力,越来越多的基金公司也将ESG作为“择股”因子,例如华夏基金、鹏华基金、兴全基金等专业投资机构者都纷纷在投资决策中加入ESG筛选过程。只有注重可持续发展、并且在此领域表现良好的企业,才能最大程度的规避来自各个层面的风险,避免股价的大幅波动,从而带来长期的超额收益。可持续投资选股体系覆盖了企业活动的方方面面,为预测公司长期表现提供了一个独特的视角。从目前情况看,外资比国内投资者对A股市场预期更为乐观,ESG或成投资新风口。

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