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据河钢股份(000709.SZ)3月11日晚间公告称,公司董事会战略委员会提议回购公司股份,计划拟不低于5亿元,不超过10亿元回购股份,回购价格不超过4.96元/股,预计此次回购股份数量约为1.01亿股-2.02亿股,占公司目前已发行总股本的0.95%-1.90%。

回购公告一出,河钢股份3月12日开盘涨幅达5.25%,报3.61元/股,随后一波大单流出,河钢股份涨幅收窄。截至当日收盘,河钢股份报3.52元,涨2.62%,成交4.87亿元,换手率1.30%,振幅4.37%。

界面新闻记者注意到,3月11日晚间,河钢股份同时披露了2019年度配股公开发行证券预案,拟按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份,募资总额不超80亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还公司有息负债。

据3月11日晚间发布的另一则公告,公司控股股东邯郸钢铁集团有限责任公司(下称邯钢集团)及其一致行动人唐山钢铁集团有限责任公司(下称唐钢集团)、承德钢铁集团有限公司(下称承钢集团)、河北钢铁集团矿业有限公司(下称河钢矿业)和承德昌达经营开发有限公司(下称承德昌达)签署的《关于全额认购可配售股份的承诺函》:邯钢集团及其一致行动人唐钢集团、承钢集团、河钢矿业和承德昌达承诺将按其持股比例,根据河钢股份有限公司与主承销商协商确定的配股比例和配股价格,以现金方式全额认购河钢股份有限公司2019年度配股方案确定的可配售股份,并保证用于认配股份的资金来源合法合规。

一面回购,一面配股,河钢股份同日披露上述两则公告引发投资者质疑,指称该公司“只是为了融资新债还老债。”、“配股导致股价下跌,后再回购。”

针对上述质疑,界面新闻记者3月12日多次致电河钢股份董秘办公开座机号,但对方均未接听。

公开资料显示,河钢股份是国内最大钢铁上市公司之一,具备年产3000万吨的精品钢材生产能力。截至2018年第三季度,河钢股份总资产1977亿元,公司控股股东为河北省国资委全资拥有的河钢集团。

此次祭出“大招”配股募资,因河钢股份试图解决自身积压已久的债务问题。

上述配股公告显示,随着近年来河钢股份经营规模的逐步扩大,公司的负债规模也随之提高。截至2018年9月30日,公司合并口径资产负债率为71.61%。即使与宝钢股份(600019.SH)和包钢股份(600010.SH)等行业龙头47.60%和64.82%的资产负债率相比,河钢股份的债务负担相对较重。

若将此次募集资金中80亿元全部用于偿还有息负债,以2018年9月30日公司财务数据为基础,河钢股份的合并口径资产负债率将相应下降至67.73%。

债务负担积重已久,河钢股份的盈利能力也受到影响。为了达成提振业绩的目的,从2014年起,河钢股份便延长了固定资产折旧年限。依据相关方案,河钢股份房屋建筑物的折旧年限由25-30年调整为40-45年,机器设备也由10-13年变为12-22年。依靠上述方案,2014年和2015年,河钢股份每年因此增加利润27.3亿元。

然而,治标不治本。截至2018年第三季度,河钢股份的其他权益工具—永续债余额为79.84亿元,在制造业发行永续债的上市公司榜单中高居第二位。此外,河钢股份2018年三季报数据显示,报告期内,公司财务费用约为11.67亿元,其中10.85亿元为利息支出。

因2018年度钢材市场的回暖,河钢股份在内的一众钢企迎来了业绩大幅提升。而值得注意的是,2018年四季度,钢铁行业景气度较此前出现回落,对钢企利润空间形成挤压。据招商证券王招华团队由其业绩预告测算,河钢股份2018年盈利保持增长的同时,四季度净利润环比降低86.77%。

1月至今,国内钢价出现小幅走高,但业内有不少分析师看淡远期钢价。对此,金联创钢铁分析师崔雪姣日前接受媒体采访时指出,“进入3月以来,钢市进入传统旺季,虽然商家挺价意向明显,但无论从市场的成交还是下游的需求看,都显得不太乐观。”

崔雪姣认为,近期市场价格上涨缺乏动力主要有两个原因:一是年后库存较高,且下降速度缓慢;二是下游需求复苏缓慢,镀锌厂家开工较去年同期下降,对带钢需求量减少。

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